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金融桥运营销售平台使用指南 ​

系统概述 ​

金融桥运营销售平台是企业级的数字化管理平台，提供完整的业务流程管理功能。本指南将详细介绍系统的各项功能和使用方法。

模块一：系统登录与基础操作 ​

1.1 登录系统 ​

访问地址：

登录步骤：

  1. 打开浏览器，访问登录页面
  2. 输入您的用户名和密码
  3. 点击"登录"按钮
  4. 系统验证通过后自动跳转到工作台

自动跳转

如果已登录，直接访问 https://osp.jinrongqiao.com/index 将自动进入系统

1.2 界面布局说明 ​

系统采用标准的后台管理界面布局：

各区域功能：

  • 顶部导航栏：用户信息、消息通知、系统设置
  • 侧边菜单：按模块分类的功能菜单
  • 主内容区域：具体功能操作界面

1.3 基础操作 ​

用户登出：

  1. 点击右上角用户头像
  2. 选择"退出登录"
  3. 确认后返回登录页面

修改密码：

  1. 点击右上角用户头像 → "个人中心"
  2. 选择"修改密码"
  3. 输入旧密码和新密码
  4. 点击"确认修改"

模块二：工作台 ​

2.1 功能概述 ​

工作台是登录后的默认首页，提供系统概览和快捷操作入口。

2.2 主要功能组件 ​

快捷操作区：

  • 菜单导航

统计卡片区：

  • 今日成交
  • 昨日成交
  • 当月成交
  • 当年成交
  • 累计成交

动态图表区：

  • 基金类型分布
  • 基金等级分布
  • 近半年成交量
  • 最近消息

2.3 操作说明 ​

自定义工作台：

  1. 点击左上角"icon"
  2. 可收缩菜单栏

刷新数据：

  • 点击"刷新"按钮更新实时数据

模块三：产品管理 ​

3.1 产品列表 ​

访问路径： 侧边菜单 → 产品管理

功能说明：

  • 查看所有产品信息
  • 支持按条件筛选和搜索

3.2 新增产品 ​

操作步骤：

  1. 点击"新增产品"按钮
  2. 填写产品基本信息

3.3 产品编辑与状态管理 ​

编辑产品：

  1. 在产品列表点击"编辑"按钮
  2. 修改需要更新的信息
  3. 保存变更

状态管理：

  • 启用：产品可正常申购
  • 禁用：停止新申购，已有订单不受影响
  • 下架：完全停止该产品相关操作

模块四：申购订单管理 ​

4.1 订单列表 ​

访问路径： 侧边菜单 → 申购订单

订单状态说明：

  • 待审核：客户已提交，等待审核
  • 审核通过：审核通过，等待处理
  • 处理中：正在处理中
  • 已完成：处理完成
  • 已取消：订单被取消

4.2 订单审核流程 ​

审核步骤：

  1. 进入待审核订单列表
  2. 查看订单详情：
    • 客户信息
    • 申购产品
    • 申购金额
    • 相关证件
  3. 审核操作：
    • 通过：输入审核意见，确认通过
    • 驳回：输入驳回原因，返回客户修改
    • 转审：转给其他审核人员处理

审核要点：

  • 客户身份信息核对
  • 申购金额与产品匹配
  • 风险承受能力评估
  • 相关文件完整性检查

4.3 批量处理 ​

批量审核：

  1. 勾选需要处理的订单

模块五：赎回订单管理 ​

5.1 赎回申请处理 ​

访问路径： 侧边菜单 → 赎回订单

处理流程：

  1. 接收申请：查看客户提交的赎回申请
  2. 金额计算：计算应赎回金额及相关费用
  3. 状态更新：处理中-成功的-失败的

5.2 赎回规则设置 ​

访问路径： 侧边菜单 → 赎回订单

5.3 异常处理 ​

常见异常及处理：

  1. 金额不符：核对系统计算与客户申请
  2. 账户异常：检查客户账户状态
  3. 系统故障：记录并转技术部门处理
  4. 超时处理：关注处理时效，及时跟进

模块六：销售管理 ​

6.1 理财师 ​

功能说明：

  • 销售人员信息管理
  • 销售业绩统计
  • 分组管理

6.2 投资人 ​

投资人列表：

  • 查看所有投资人信息

6.3 合同管理 ​

合同列表：

  • 查看所有合同信息

模块七：系统管理 ​

7.1 流程管理 ​

流程管理：

  1. 流程列表查看
  2. 新增流程：会自动生成（点击详情可进行更改）
    • 流程节点名称：必填，如"产品上架审核流程"
    • 流程节点编码：系统自动生成或手动输入
    • 投票策略：过半通过/一票否决
    • 参与人员：客户和销售权限
    • 只读用户：仅查看权限

7.2 部门管理 ​

部门管理：

  • 建立和维护公司组织架构
  • 支持多层级部门设置
  1. 部门列表查看
  2. 新增部门
  3. 部门编辑与调整

7.3 岗位管理 ​

岗位管理：

  • 用于定义公司职位体系
  • 明确岗位职责和要求
  1. 岗位列表查看
  2. 新增岗位
  3. 岗位关联配置

7.4 角色管理 ​

角色管理：

  • 定义系统中的权限角色
  • 支持灵活的权限分配
  1. 角色列表查看
  2. 新增角色
  3. 角色关联配置

7.5 用户管理 ​

用户管理：

  • 管理系统所有用户账户
  • 包括用户创建、信息维护和权限分配
  1. 用户列表查看
  2. 新增用户
  3. 用户信息维护
  4. 用户状态管理

7.6 调查问卷 ​

调查问卷：

  • 用于创建和管理各类问卷
  • 收集用户反馈和满意度数据
  1. 问卷列表查看
  2. 创建问卷

7.7 系统设置 ​

系统设置：

  • 系统的基础参数配置
  • 菜单设置和数据关联配置
  1. 自定义菜单
  2. 关联数据

Q1：收到异常错误提示？

A：请记录错误代码和描述，及时联系技术支持处理。

附录 ​

系统要求 ​

浏览器要求：

  • Chrome 90+（推荐）

屏幕分辨率：

  • 推荐：1920×1080 或更高
  • 最低：1366×768

网络要求：

  • 稳定的互联网连接
  • 建议带宽：10Mbps以上

技术支持 ​

工作时间：

  • 工作日：9:30-18:30
  • 紧急支持：7×24小时

联系方式：

  • 技术支持邮箱：XXXXX
  • 电话：400-XXX-XXXX

问题反馈：

  1. 详细描述问题现象
  2. 提供操作步骤截图
  3. 记录错误信息
  4. 说明期望结果
最后更新：2025年12月 版本：v2.0.0